日元利差交易再掀热潮!日本央行加息仍难阻投资者狂热
汇通财经APP讯——日本央行周二 3月19日 宣布17年来首次加息 然而 日元利差交易仍然备受青睐 尽管市场迎来重大转变
汇通财经APP讯——日本央行周二(3月19日)宣布17年来首次加息,然而,日元利差交易仍然备受青睐。尽管市场迎来重大转变,但分析师指出,低利率环境下日元利差交易的吸引力并未减弱,这或许意味着日元汇率可能再度受到压力。 (美元/日元汇率走势和美日10年期利差)
利差交易重现:日元汇率再受压
日本央行的加息举措引发了市场对于日元汇率的关注,然而,利差交易却再度成为市场焦点。尽管出现了利率变动,但低利率环境下的日元利差交易依然备受青睐,这可能导致日元汇率再度承压。
“日本的利率仍是10国集团(G10)中最低的,”法国巴黎银行财富管理(BNP Paribas Wealth Management)亚洲投资服务主管Shafali Sachdev表示,“因此,随着事件风险的消除,这几乎被视为重新进入利差头寸的机会。”
在利差交易中,投资者借入利率较低的货币,并将所得资金投资于收益率较高的货币。三个月美元-日元利差交易的年化收益率最高可达5%。
周三的价格走势清楚地反映出人们急于借入日元进行利差交易。
市场反应:日元疲软延续
日本央行政策调整后,市场出现了对日元的抛售。尽管加息意味着一种重大转变,但日元汇率仍继续走低,尤其是与其他主要货币相比,表现相对疲软。
日本与其他发达经济体之间的利率差距仍然很大。美国的政策利率区间为5.25-5.5%,其他主要经济体的利率也保持在4%以上。
这种明显的差异使日元利差交易受到青睐,进而使日元汇率承压。自2023年1月的峰值以来,日元兑美元已下跌16%。
分析师观点:低利率环境下的挑战
分析师们认为,低利率环境下的挑战依然存在。尽管日本央行采取了加息举措,但全球利率差异使得日元利差交易仍然受到投资者青睐,这对日元汇率构成了压力。
GAM Investments投资总监Charles Hepworth表示:“考虑到过去几天已经透露给市场的消息,从历史上看原本相当震撼的决定最终却反应非常平淡。”
美联储因素:美元走势的影响
在美联储政策的背景下,日元汇率受到了美元走势的影响。分析师指出,尽管日本央行的政策调整是重要因素,但美元走势仍然在一定程度上主导着汇率波动。
麦格理集团外汇和利率策略师Gareth Berry表示:“每当美联储和日本央行在差不多同一时间调整政策时,总是美联储(政策决定)主导汇率走势。”
展望未来:日元汇率的走势
尽管日本央行采取了具有里程碑意义的政策调整,但分析师们对于日元汇率未来的走势依然持谨慎态度。低利率环境和美联储政策将继续影响着日元利差交易的动态,这或许意味着日元汇率仍将面临挑战。
汇丰银行分析师认为,在美联储开始降息前后,日元卖盘最终会减弱。如果美元下跌日元升值,那么日元利差交易的收益将受到侵蚀。
北京时间11:35,美元兑日元现报150.49/51。
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