十亿美元等于多少韩元人气龙头6天4板!地产链掀起涨停潮 后周期方向集体起飞 关注这些景气标的

【人气龙头6天4板!地产链掀起涨停潮 后周期方向集体起飞 关注这些景气标的】随着房地产市场逐步修复,地产后周

 

  今日(1月4日)早盘,地产及地产相关板块集体走高,截止午间收盘,房地产开发房地产服务、厨卫电器、家用轻工、装配式建筑等方向涨幅居前。个股方面,新华联数源科技三湘印象新城控股中南建设蒙娜丽莎皮阿诺哈尔斯帝欧家居中装建设帅丰电器等多股封板涨停。

注:房地产板块集体爆发(截止1月4日午间收盘)

  政策回暖利好持续,地产板块涌现牛股

  近期,多地继续优化房地产政策。河南省近日宣布,取消和调整房地产过热时期妨碍消费释放的限制性政策,重庆市也发文表示,进一步促进房地产市场平稳健康发展支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期。目前,房地产相关政策暖意持续,央行近期召开的2022年第四季度例会上也提出,因城施策支持刚性和改善性住房需求,引导平台企业金融业务规范健康发展。

  受政策持续密集利好,房地产相关板块近期止跌回升,截止今日午间收盘,其板块指数(房地产开发)累计实现三连阳。个股方面,三湘印象哈尔斯双双晋级2连板,同时,新华联也获6天4板。据悉,新华联近日人气高涨,且频登龙虎榜,据最新数据(1月3日)显示,在买卖前五席位中,东方财富证券拉萨团结路、中国银河证券北京中关村大街、中国国际金融上海分公司等知名游资和散户大本营均在列。

注:新华联1月3日龙虎榜数据

  国信证券指出,继(2022年)11月针对房地产企业融资端的利好政策频出后,房地产行业支柱地位被频频提及,房地产市场平稳健康发展依旧重要,合理自住需求政策加码预期不变。尽管当前地产基本面尚未反转,但随着稳地产支持政策的不断出台,政策根本性拐点出现与基本面筑底接近结束,共同带来地产贝塔行情。中长期看,地产股债也逐步渡过最艰难的时候,地产股修复机会到来。

  后周期线景气传导,关注核心受益方向

  随着房地产市场逐步修复,地产后周期相关板块迎来回暖,家居、建筑、建材、厨卫电器等方向也连日集体走高。目前,地产政策支持力度持续,带动市场信心修复,地产竣工端回暖,此前因地产而承压的相关地产链有望迎来修复。此外,支持居住消费也是明年扩内需的重要抓手,在政策不断强化的大背景下,地产及竣工端带动的房地产后周期产业链有望回暖。

  国盛证券近期研报指出,本轮地产的恢复跟以往有很大的不同,相较于传统次序,本轮地产重启多了一环“信用重塑”。本轮地产链恢复时间将显著拉长,且竣工景气会提前于开工施工到来。截至目前,地产政策仍是围绕“保交付”、“保房企”进行,竣工链行业在本轮周期中受益程度相对较大。基于各竣工链行业应收账款及其周转率程度进行排序,装修建材、厨卫电器以及白色家电在竣工端修复后有望展现出更强弹性

  相关核心标的方面,装修建材端,西南证券指出,可关注:坚朗五金蒙娜丽莎兔宝宝北新建材东方雨虹科顺股份北新建材伟星新材中国联塑。家电端,东海证券指出,稳增长政策陆续出台,地产链估值有望逐步修复,厨电、白电与地产关联度较强,同时原材料价格归于平稳,有利于成本压力的缓解,建议关注集成灶新锐品牌亿田智能、积极布局B端业务的美的集团

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