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【晨会精华：良性的回调会让行情走得更远！后续重点关注两方面因素】海通证券分析，目前市场短期调整是良好的

【晨会精华：良性的回调会让行情走得更远！后续重点关注两方面因素】海通证券分析，目前市场短期调整是良好的，有利于老主线向新主线切换，良性的回调会让行情走得更久远。操作上，我们认为目前投资者更适合均衡配置，坚守住以周期股为首的底仓，同时耐心等待新的低吸机会。建议重点关注以下几点：1、标配低估值的周期股，大金融为首；2、跟踪景气度比较好的行业，比如新能源及新能源汽车产业链；3、内需消费中的相关品种，家电以及家居等；4、科技板块的反弹机会。

　　回顾周三A股行情，A股三大股指高开低走，全天呈现单边下行态势。整体上来看，市场空头情绪较强，指数存在调整需求，两市个股普跌，市场赚钱效应骤降。除了少数补涨股之外，其他的权重股普遍杀跌，市场高标及热点退潮，投资情绪偏谨慎。

　　正如光大证券所述，大盘弱势震荡，短期市场情绪开始转弱。顺周期板块在阶段修复后，分化调整压力开始显现。在此背景下，预计短线市场将维持震荡整固走势。策略上，化工、有色、汽车等顺周期风格仍会继续占优，但需注意高位震荡风险。同时，阶段调整之后，部分科技细分的性价比逐步凸显。

　　就后市而言，粤开证券指出，尽管顺周期板块是近期市场的主要热点，而且其中多为大盘权重股，而沪指却并未在其带动下强势上攻，突破3400点上方阻力，这一方面体现了市场资金的“纠结”，向上一致预期不强；另一方面也体现了目前市场热点较为单一，缺乏共振合力。从近两日的市场表现来看，资金对于顺周期行情的持续性存在一定分歧，若顺周期股短期走弱，可能会带动沪指进一步回落，指数或将持续震荡。后续重点关注两方面因素：一是市场的短期炒作主线是否会有所切换；二是关注成交的配合情况，是否能为市场提供流动性活水。

　　不过，海通证券分析，目前市场短期调整是良好的，有利于老主线向新主线切换，良性的回调会让行情走得更久远。操作上，我们认为目前投资者更适合均衡配置，坚守住以周期股为首的底仓，同时耐心等待新的低吸机会。建议重点关注以下几点：1、标配低估值的周期股，大金融为首；2、跟踪景气度比较好的行业，比如新能源及新能源汽车产业链；3、内需消费中的相关品种，家电以及家居等；4、科技板块的反弹机会。

　　东北证券也表示，中期看，市场仍在经济复苏和春季行情的逻辑中，操作上，以仓位的渐进布局和板块的重点聚焦为主，周初上冲过快的话，往往会给后半周带来压力；方向上，仍以金融、周期以及光伏、军工、半导体等部分科技成长股作为方向，聚焦主流热点，反复轮动、渐进布局为宜。

　　另外，兴证策略王德伦分析，全球进入低利率时代、近期信用债屡屡“暴雷”，权益资产在大类资产配置中相对占优，居民、机构、外资形成三大活水。制度基础不断完善，注册制、再融资、回购制度和分红制度等多项改革同步推进，股市资金供需良性平衡格局将会极大助益A股走出长牛。

　　天风证券提到，未来半年是PPI持续回升的窗口期，从受益于PPI回升的程度来看，历史规律表现出：超额收益的持续性上来说，建材、化工最具优势；超额收益的强度上来看，建材、有色、化工最具优势。综合考虑，在所有强周期方向中，我们首推化工、其次是基本金属。

　　操作策略上，天风证券表示，第一，当前是顺周期与传统行业风格，时间可能持续至明年一季报披露，也就是4月份。第二，这期间，可能也会有科技成长的短期风格漂移，比如2月份日历效应显示科技占优概率大；第三，中长期方向仍是成长，看好生产线设备、军工上游、新能源车、消费电子等板块。

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