比亚迪“封王” 理想狂飙猛进 2023中国上市车企“卷”出新高度

比亚迪“封王” 理想狂飙猛进 2023中国上市车企“卷”出新高度--- 26日提请十四届全国人大常委会第七次会议审议的

 

  编前语:刚刚过去的2023年,中国经济顶住外部压力、克服内部困难,持续回升向好,高质量发展扎实推进。在资本市场,A股上市公司总数突破5300家,全年新增上市313家,总市值超过87万亿元,位居世界第二。新华网特别推出2023上市公司行业观察系列报道,通过市值变化、营收利润和研发创新等维度,聚焦热点行业和头部企业,探究经济发展新趋势、新业态、新技术和新应用。

  新华网北京2月6日电(记者黄海荣) 2023年,对于中国汽车行业发展史而言,是具有里程碑意义的“高光之年”。乘联会数据显示,在国内汽车市场,国内自主品牌乘用车市场份额为52%,中国自主品牌销量首次超过合资车。在全球市场,中国首次超越日本,成为第一大汽车出口国。比亚迪销量超越特斯拉,登顶为全球第一大新能源车企。风物长宜放眼量,全球汽车工业大变革的大幕已经拉开,新能源汽车取代燃油车只是时间问题。中国汽车品牌在通过新能源车赛道实现“弯道超车”,已然成为当前中国经济新的增长引擎。

  新华网上市公司事业部联合企查查,以Choice金融终端数据,以中证行业分类为依据,梳理中国汽车行业(包含电动乘用车、综合乘用车、商用载客车、商用载货车等子类别)上市公司市值榜单。(同时内地、香港、美国等多地上市公司取A股股票作为代表,同时在香港和美国上市公司取港股香港柜台股票为代表,数据按照2023年12月29日交易日汇率折合成人民币计算)以小切口观察中国汽车行业发展新图景,记录国产自主品牌在激烈竞争中突破前行的身影。

图1:2023汽车上市公司市值排行榜 设计 郭一敏

  从以上数据可以看出,截至2023年12月29日(最后一个交易日),市值超过1000亿元的公司共有7家,比亚迪遥遥领先,市值5764亿元,高于第二位理想汽车市值的2倍。理想汽车和长城汽车位于第二梯队,市值超过2000亿元。此外,跻身千亿俱乐部的公司还有长安汽车、上汽集团、赛力斯和蔚来。市值位于千亿和百亿区间的上市公司共有18家,其余市值在百亿范围内的车企多为商用载客和载货车。电动及综合乘用车公司多数市值在百亿以上,只有海马汽车、恒大汽车和康迪车业除外。

  比亚迪全球新能源市场“封王” 新势力理想脱颖而出市值翻番

  曾在2011年被马斯克戏谑“应专注于如何在本土活下去”的比亚迪,时隔12年后在全球新能源汽车市场上“封王”。2023年比亚迪年度新能源汽车销量为302.44万辆,同比增长62%,远超特斯拉181万辆销量,持续保持全球新能源汽车销量第一的地位。近日,比亚迪发布2023年业绩预告,预计实现净利润290亿元到310亿元,同比上升74.46%至86.49%。东吴证券研报中称预计2023年比亚迪总收入为5900亿元,同比增长大约39%,预测综合毛利率19.59%。

  尽管业绩表现一如既往优秀,比亚迪能否延续强者愈强的发展势头?二级市场对比亚迪却不甚乐观,与销量业绩形成反向对比的市值走势显示市场对比亚迪未来的隐忧,2023年比亚迪市值同比下降22.95%。有分析认为,这要归因于比亚迪在智能化上并没有表现出明显的领先性,甚至有被赶超的风险。比亚迪似乎也早已意识到这一点,今年1月比亚迪发布整车智能战略,发布了以“一脑、两端、三网、四链”构成的智能化架构——“璇玑架构”,可实现智电融合。此外,比亚迪还推出双循环多模态AI——璇玑AI大模型,首次将人工智能应用到车辆全领域。有消息称,NOA高快领航、城市领航功能年内将应用于仰望车型。国联证券研报中分析称,比亚迪持续领先的技术能力有望成为其产品力有力的护城河,带动未来销量持续增长。

  在中国新能源汽车行业发展进程中,新势力汽车品牌之间的明争暗斗是行业发展中的重要篇章。此前有媒体称2023年将是造车新势力的生死之年,持续13年的新能源国家补贴正式结束,特斯拉于1月开年之时便打响价格战“第一枪”。新生力量们要靠自身力量接受市场的考验,弱势企业将被淘汰。

  经过一年的角逐,“蔚小理”的排序已成历史。曾经不被投资人青睐的理想销量一路攀升,以37.6万辆的年销量成为2023年新势力车企销冠,并持续保持利润稳定增长。2023年最后一个交易日,理想无论从港股还是美股来看,市值都仅次于比亚迪,位居第二位。以港股为例,市值为2828.76亿元,相较去年同期增幅高达97.80%,位列2023汽车上市公司市值增幅榜首。

  申万宏源研究报告称,理想打开“家用大型SUV”+“增程”汽车的新市场,对比纯电车型,最先摆脱了充电设施布局的制约,对比其他追随者车型,已经具备了先发优势。可见,新能源车市场中的里程焦虑依然是摆在消费者面前的最大痛点。增程式电动汽车介于以完全零排放为目标的纯电动车和以节油为目标的插电式混合动力车之间,为汽车产业节能减排与电动化改革的重要方向之一。

  在现有技术条件下,增程式汽车是最兼具安全感和环保性的“新能源车”(部分地方政府未列入新能源车类别)。除理想外,问界、零跑、深蓝等主打增程式车型的品牌也市场表现不俗。但有市场人士表示,伴随技术不断迭代和市场供需情况变化,理想过度精简车型也蕴含极大风险。据了解,今年理想将推出第一款纯电车型MEGA,随后将在年内继续推出三款纯电车,能否赢得市场青睐将决定理想下一个财年的表现。

  相比之下,蔚来和小鹏分别以16万辆和14.16万辆的成绩为2023年画上句号,在新势力车企中蔚来排名第二,而小鹏被零跑赶超,排名第四。蔚来销量不及理想一半,2023年最后一个交易日其港股市值为1146.61亿元,位列第7位,小鹏紧随其后位列第8位。零跑的增速快于小鹏,全年交付新车14.42万辆,同比增长29%。

  具有传统车企背景的新能源车品牌也表现不俗。广汽埃安2023年交付量达48万辆,同比增长77%,位居“创二代”交付量榜首。背靠吉利的极氪在2023年交付接近12万辆车,同比增长65%。值得一提的是,极氪销量从1月份的3116辆冲刺至8月的1.23万辆,用了半年多的时间冲到第一梯队。11月份,极氪向向美国证券交易委员会提交IPO招股书,如果成功上市,这家成立不到3年的车企将成为史上最快IPO造车新势力。而吉利汽车2023年全年总销量为168.7万辆,其中新能源汽车销量48.7万辆,同比增长超48%,势头迅猛。

  此外,背靠东风汽车的岚图也在2023年逐渐摆脱销量差、亏损高的质疑,年销量超过5万辆,同比增长160%。

  头部新势力车企中,只有2022年的造车新势力销冠哪吒在2023年的销量同比下滑16%。在激烈竞争中掉队的品牌还有威马集团、天际汽车、爱驰汽车等陷入危机,步早期新能源车企拜腾的后尘。

  

  图2: 2023汽车上市公司市值增幅榜 设计 郭一敏

  标配智驾时代将至 “华为概念股”赛力斯市值达千亿元

  根据车企陆续公布的2024年1月交付量数据,赛力斯新能源汽车销量为36,838辆,同比大增654.10%,超过理想成为新势力第一名。年首单月销量或许不具代表性,但与华为合作推出问界的AITO赛力斯值得引起关注。根据2023年市值排行榜,赛力斯市值1148.63亿元,增幅为91.83%,仅次于理想的增长幅度。此前赛力斯市值曾高达1400亿元。作为华为的智选车合作伙伴,赛力斯被称为“华为概念股”,曾造就“十倍股”的神话,股价在一年多时间内涨幅达10倍以上。但近期公布的2023年业绩预告显示,赛力斯营业收入预计实现355亿元到365亿元,同比增长4.09%到7.02%;净利润亏损21亿元至27亿元,扣非净利润亏损46亿元至50亿元。

  有分析人士称,赛力斯尚处于投入期,问界M9规模交付在即,去年9月上市的问界新M7也在持续交付中,预计第四季度营业收入将超过前三季度之和。一定程度上,二级市场的表现也反映投资者对智能智驾技术的看好。2023年,AITO问界通过HUAWEI ADS 2.0,将高阶智驾推向了前所未有的地位。近日,鸿蒙智行官宣问界汽车面向全国范围推送不依赖高精度地图的城区辅助驾驶系统(NOA),大小城市与乡镇城区可用路段高达99%,机非混行场景也能做到智能避让行人、非机动车,进一步拉大技术差距。据悉,长安汽车、一汽解放、东风汽车等先后加入华为智选车“朋友圈”。

  此后,高阶智驾成为新能源中高端车型必备的能力。与华为同为互联网企业的小米则亲自下场造车,据创始人雷军称,小米首款车型SU7小米SU7 正在全国范围展开全面路测,为上半年上市做最后的准备。小米将成为智能电动汽车领域的重磅玩家。

  汽车产业正在经历以电动车为主向以智能化为主的航道切换的进程。日前,工业和信息化部表示,我国还将积极推动新能源和智能网联汽车创新发展,支持新一代动力电池、新型底盘、智能驾驶等技术研发和产业化,开展智能网联汽车生产准入和上路通行试点,开展城市级“车能路云”一体化试点应用。民生证券研报中称,2024年智能驾驶竞争、城市NOA落地将进一步加速,标配智驾时代已来,能找准差异化卖点、智能驾驶技术领先的头部车企将在2024-2025年形成差异化,并享受估值溢价。

  出口跳跃式增长 “一带一路”共建国家为中国汽车出口热门地

  近三年以来,我国汽车出口连续攀升实现“三级跳”,2020年前我国汽车出口基本维持在100万辆左右,2021年爆发式增长至201.5万辆,2022年达到311.1万辆。据海关总署最新数据,2023年我国汽车出口量为522.1万辆,同比增长57.4%,成为世界第一汽车出口国。乘联会分析称,全球有6000多万辆的国际市场需求,而中国自主品牌燃油车品质提升、智能化领先带来的竞争力提升,叠加引领电动车的国际潮流带来的海外市场新蓝海,推动了中国出口增长。

  从出口目的国来看,“一带一路”共建国家成中国汽车出口热门地。数据显示,2023年中国出口到“一带一路”共建国家汽车整车342.8万辆,同比增长62.8%,占出口汽车整车总量的65.7%。此外,2023年我国汽车出口量前十的国家分别是俄罗斯、墨西哥、比利时、澳大利亚、沙特阿拉伯、英国、菲律宾、泰国、阿联酋和西班牙。其中,我国对俄罗斯的出口量同比增长5倍。

  从车企出口量来看,中汽协数据显示,2023年整车出口量前十位企业分别是上汽、奇瑞、吉利、长安、特斯拉、长城、比亚迪、东风、北汽和江汽。其中,上汽、奇瑞、吉利2023年新车出口量为109.9万辆、92.5万辆和40.8万辆。

  从增速来看,比亚迪2023年新车出口量为25.2万辆,同比增长3.3倍。据了解,比亚迪出海步伐已遍布70多个国家和地区,超400个城市。其出海策略主要是发力生产端,过去一年,比亚迪在海外加速投资建厂。去年7月,比亚迪宣布首个海外乘用车生产基地落户泰国,规划年产能为15万辆,主要供应东盟地区。除此之外,比亚迪首个海外合资工厂也已在去年10月确定落户乌兹别克斯坦,并正探索在法国、西班牙、德国等国家合资建厂的可能性。

  大浪淘沙的2023年也是新能源车飞速发展的一年。2024年新年伊始,由特斯拉再度打响价格战“第一枪”,“卷价格”“卷技术”的一年已经毫无意外地再次来临,年年如此相似又变化无穷,不变的是紧跟甚至引领汽车产业进入全新纪年的企业,终将迎来坚守后的曙光,但解决摆在整个行业面前最大的技术瓶颈——续航问题,才是真正迎来新能源车新时代的关键。

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