5月4日财经早餐:美联储暗示紧缩周期或将暂停,金价飙升创历史新高,担忧经济衰退,油价一夜暴跌逾10%

讯——周四 5月4日 亚市盘初 现货黄金小幅冲高 一度刷新历史高点至2079 38美元 盎司 一方面是美联储隔夜如期加息2

 

  讯——周四(5月4日)亚市盘初,现货黄金小幅冲高,一度刷新历史高点至2079.38美元/盎司,一方面是美联储隔夜如期加息25个基点,但暗示紧缩周期将暂停,而且市场预计美联储9月份将开始降息,美元指数大跌;另一方面,市场对银行业危机的担忧和美国债务违约的担忧,也给金价提供避险支撑。受美联储加息经济衰退担忧拖累,美原油周三大跌近5%,周四亚市延续跌势,一度下跌逾6%,创近一年半新低至63.80美元/桶附近。

    商品收盘方面,美国期金周三上涨0.4%,收报2031.60美元。周三布伦特期货收低2.99美元,或4%,至每桶72.33美元,这是全球指标合约自2021 年12月以来的最低收盘价。美国原油周三下跌3.06美元,或4.3%,至68.60美元。

  美股收盘方面,周三道琼斯工业指数下跌270.29点,或0.8%,至33414.24点;标普500指数下跌28.83点,或0.70%,至4090.75点;纳斯达克指数下跌55.18点,或0.46%,至12025.33点。

  周四前瞻

    美国股市

  美国股市周三收盘下跌,扭转盘中涨势,此前美联储主席鲍威尔的讲话让投资者拿不准美联储的下一步利率行动会是什么。

  在美联储发表声明后,股指最初守住了涨幅。美联储一如预期加息25个基点,并表示可能暂停进一步加息。

  联邦公开市场委员会(FOMC)一致决定将指标隔夜利率目标区间提高至5.00%-5.25%,为2022年3月以来连续第10次加息。

  在声明发布后鲍威尔举行新闻发布会期间,股市开始猛跌。鲍威尔表示,美联储仍然认为通胀率过高,并表示现在说加息周期已结束还为时过早。

  State Street Global Advisors的首席投资策略师Michael Arone说:“美联储继续走钢丝,他们试图在对抗通胀的信誉以及努力让经济实现软着陆之间取得平衡。”

  标普500指数所有主要板块均收跌,其中能源和金融.板块跌幅最大。KBW地区银行指数下跌0.9%,延续了本周的大幅下跌走势。

  截止收盘,周三道琼斯工业指数下跌270.29点,或0.8%,至33414.24点;标普500指数下跌28.83点,或0.70%,至4090.75点;纳斯达克指数下跌55.18点,或0.46%,至12025.33点。

  投资者一直在焦急地等待美联储发出任何有关周三的加息是否会是本周期中最后一次的信号。

  “任何希望美联储发出倾向于这种情况的信号的人,听起来他们没能如愿,”投资咨询公司Alan B. Lancz & Associates Inc.总裁Alan Lancz说,“美联储并非由给出明确暗示。”

  投资者担心,进一步加息将最终使经济陷入衰退。

  油市

  油价周三下跌4%,延续前一交易日的大幅跌势,此前美联储加息,且投资者对经济感到担忧。周四亚市盘初,美原油低开低走,一度下跌逾6%,创2021年12月以来新低至63.80美元/桶,目前跌幅收窄至1.33%,交投于67.12美元/桶附近。

  周三布伦特期货收低2.99美元,或4%,至每桶72.33美元,这是全球指标合约自2021 年12月以来的最低收盘价。美国原油周三下跌3.06美元,或4.3%,至68.60美元。

  周二,这两大指标合约均大跌5%,创下自1月初以来的最大单日百分比跌幅。

  周三下午,美联储将利率提高了25个基点,对油价构成压力,因交易商担心经济增长放缓可能会打击能源需求。

  但美联储暗示可能会暂停进一步加息,给决策者们时间去评估最近多家银行倒闭的后果,等待联邦债务上限政治僵局的解决,并监测通胀演变进程。

  “美联储进入暂停模式应该会非常支持油价,”Price Futures Group分析师Phil Flynn表示:“最大的问题是,银行业是否还会有更多的雷。”

  预计欧洲央行也将在周四的政策会议上加息。

  政府数据显示美国汽油库存上周出人意料地增加了170万桶,也给油价带来了压力,分析师此前预计减少120万桶。美国原油库存本周减少130万桶,而预测为减少110万桶。

  金市

  金价周三上涨逾1%,此前美联储一如预期宣布加息,并暗示将暂停进一步行动。现货黄金周三收涨1.09%,收报2038.77美元/盎司,周四盘初,高开高走,一度创历史新高至2079.38麽易/盎司,截止8:00,目前交投于2052.98美元附近。

  美国期金周三上涨0.4%,收报2031.60美元。

  美联储将利率提高25个基点,以遏制通胀,目前美国通胀远高于联储2%的目标水平。

  美联储还暗示可能会暂停进一步加息,给决策者们时间评估最近银行倒闭的后果,等待联邦债务上限政治僵局解决,并监测通胀演变进程。

  根据芝商所(CME)的FedWatch工具,美国利率期货消化了美联储在6月和7月政策会议上暂停紧缩行动的预期。

  渣打银行分析师Suki Cooper表示,“对美国区域性银行和债务上限的担忧暗示,价格将进一步波动。”

  汇市

  美元周三下跌,此前美联储将利率提高了25个基点,并表示可能暂停进一步加息。周四亚市,美元指数维持弱势,目前下跌0.07%,交投于101.22附近。

  在一个公开的转变中,美联储不再说它“预计”将需要进一步加息,只是说它将观察公布的数据,以确定更多的加息是否“可能是合适的”。

  暂停加息将使决策者有时间评估最近银行倒闭的后果,等待美国债务上限的政治对峙的解决,并监测通胀的发展进程。

  美联储没有明确承诺结束加息周期,这有助于将美元从美联储发布会议声明后立即达到的盘中低点拉升。

  “有些人可能期待着某种明确的暂停表示。我认为那是不现实的,但这听上去就是现实中的暂停,”多伦多ForexLive的首席货币分析师Adam Button说,“现在的游戏名称是观察经济数据,试图找到美国经济疲软或顽强的迹象。”

  美元指数周三尾盘下跌0.65%,收报101.28,此前曾触及101.05,为4月26日以来最低。

  欧元兑美元周三在触及1.1093美元日高后,尾盘上涨0.55%,收报1.1057美元。它保持在上周触及的1.1096美元的13个月高点略下方。

  美元兑日元周三大跌1.35%,收报134.66,为1月12日以来最大单日跌幅。

  澳元和纽元周三分别上涨0.18%和0.29%,但周四亚市已经回吐涨幅,受到全球经济衰退的担忧影响,截止周四8:00,澳元兑美元目前下跌0.39%,交投于0.6243附近。纽元兑美元目前下跌0.22%,交投于0.6209附近

  周五公布的4月非农就业报告是本周的主要经济焦点。周三早些时候的数据显示,美国民间雇主在4月份增加了招聘,休闲和酒店业的需求强劲,不过工资增长放缓,之后美元短暂反弹。

  周三的其他数据显示,美国服务业在4月份保持稳定增长,因为在出口激增的情况下新订单增加,但企业继续面临更高的投入价格,这表明通胀可能继续上升。

  下周将公布的消费者物价通胀也将为通胀是否在继续缓解提供新的线索。

  波士顿State Street Global Advisors的首席投资策略师Michael Arone表示,“美联储继续在走钢丝,那就是他们试图在其恪守对抗通胀的承诺的同时试图引领经济实现软着陆之间取得平衡。”

  欧洲央行周四预计将加息25个基点,也有可能加息50个基点,但后者被认为是低概率事件。

  国际要闻

  美联储一如预期加息25个基点,鲍威尔称说加息周期结束为时过早

  美联储周三宣布加息25个基点,并暗示可能会暂停进一步加息,给决策者们时间去评估最近多家银行倒闭的后果,等待联邦债务上限政治僵局的解决,并监测通胀演变进程。在2022年3月以来连续第10次加息后,美联储目前的指标隔夜利率区间升至5.00%-5.25%。但美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,联储仍认为通胀过高,仍对高物价压力感到担忧,因此现在说本轮加息周期已经结束还为时过早。[

  根据CME的FedWatch工具,美国利率期货市场认为,美联储会在6月和7月的政策会议上暂停收紧利率。联邦利率期货市场也消化了9月会议上降息的可能性为70%以上。

      

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