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周二机构一致看好的十大金股：开普云：“数智+”平台化发展显效，高增长可期；恒生电子：券商技术投入门槛提升

　：同花顺金融研究中心

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导语：周二机构一致看好的十大金股：开普云：“数智+”平台化发展显效，高增长可期；恒生电子：券商技术投入门槛提升，新品落地标杆效应强。

　　开普云

　　“数智+”平台化发展显效，高增长可期

　　登陆科创板以后，开普云着力推动“数智+”发展战略，迎来第二增长曲线：依托优势政府客户资源，数智内容、数智安全、数智政务平稳增长；通过增资收购天易数聚，拥抱能源数字化转型红利，数智能源正在成为公司重要盈利驱动。

　　核心观点：

　　开普云的核心发展逻辑：(1)登陆资本市场以后，开普云迅速夯实数据智能平台优势，以此为基础，通过收购增资方式快速切入数智能源领域，形成“数智+”平台化发展的战略并得到坚决执行。(2)公司形成多层次的股权激励机制，能够调动各层级核心团队的积极性，有助于公司战略规划落地，“第二增长曲线”正在确立。

　　预计2022-2024年营收5.66/7.26/9.28亿元，对应同比增长22.83%/28.25%/27.86%。考虑到过去2年疫情对于公司政务业务影响较大且成长逻辑出现改变，我们下调2022年营收预测6.05亿元至5.66亿元，新增23-24年营收预测7.26/9.28亿元；“数智+”战略驱动下，开普云已形成政务&能源双翼齐飞的发展格局，其中政务板块未来3年营收为3.50/4.31/5.31亿元，年复合增速20.66%；数智能源业务未来3年营收为2.05/2.65/3.36亿元，年复合增速为28.66%。

　　盈利预测及估值：考虑到过去2年疫情影响以及战略转型导致研发高增等，我们下调22年归母净利润预测1.75亿元至0.77亿元，新增23-24年归母净利润预测0.91/1.12亿元，年复合增速达22.66%；对应22年EPS预测2.60元下调至1.15元，新增23-24年EPS预测1.36/1.67元，对应23年1月6日收盘价34.75元，PE分别为30.1/25.6/20.8。结合业务特点，重新选取广联达（002410）、致远互联、宇信科技（300674）、安恒信息、朗新科技（300682）为可比标的，给予公司41.3倍PE估值，在归母净利润调整的基础上目标价从84.04元下调至47.67元，维持“买入”评级。

　　风险提示：技术风险、管理风险、竞争加剧风险、商誉减值风险、系统性风险。

　　恒生电子

　　券商技术投入门槛提升，新品落地标杆效应强

　　事件：中证协向券商下发了《网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》(下称《计划》)征求意见稿，鼓励有条件的券商未来三年信息科技平均投入金额不少于平均净利润的8%或平均营业收入的6%，积极推进新一代核心系统的建设，开展核心系统技术架构的转型升级工作。

　　券商IT投入占比硬性门槛提升，持续提升IT投入重要性凸显。根据此前《证券期货经营机构信息技术治理工作指引(试行)》显示，证券公司最近三个财政年度IT投入平均数额原则上应不少于最近三个财政年度平均净利润的6%，或不少于最近三个财政年度平均营业收入的3%。而《计划》要求未来三年信息科技平均投入金额不少于平均净利润的8%或平均营业收入的6%。实际来看，1)定量门槛催化作用有限，《计划》更多强调加大IT投入的重要性，2021年未达到《计划》门槛仅有3家证券公司；2)中尾部券商将加大IT投入寻求差异化竞争突破口，2021年105家券商的信息化投入平均值为3.22亿元，只有营收规模排名前24的券商和极少数尾部券商投入高于平均值，呈现明显的“头重脚轻”特点，政策推动下金融机构系统建设加速，中尾部将持续加大IT投入，作为其寻求差异化竞争的重要手段。

　　金融信创+分布式技术架构转型，推动核心系统替换升级加速。老一代系统在功能、处理效率等方面愈发难以满足金融创新的需要，向分布式技术架构转型是金融机构当下的核心需求。此外，在政策指引和行业需求的双重驱动下，金融信创从管理办公系统扩展到一般业务系统和核心业务系统。在金融机构核心系统的新一轮国产替代浪潮以及分布式架构转型的趋势下，券商核心系统有望迎来新一轮加速替换升级阶段。

　　恒生电子（600570）新产品落地标杆效应强，充分受益于资本市场大发展。公司证券核心交易系统UF3.0目前已经与东方证券、招商证券、华泰证券、浙商证券（601878）、山西证券、方正证券等多家券商展开合作建设；资管系统O45在华泰证券顺利上线，助力完成大账户全面切换。我们认为，1)尽管2022年疫情影响下实施交付受到拖累，O45和UF3.0推广进度略低于年初预期，但华泰证券和东方证券项目标杆效应较强，伴随复工复产的持续推进，2023年公司新品落地进度将逐季加速恢复，后续增长值得期待。2)金融IT系统需要金融公司和厂商之间长期的磨合实践，客户粘性较高，行业格局稳定，恒生凭借集中交易系统基石产品等占据战略制高点，有望实现能力的平稳迁移，将充分受益于资本市场大发展。

　　盈利预测与投资建议。公司核心业务系统优势明显，客户资源稳定，产品线丰富，专业化程度高，后续订单有望维持饱满状态，利润弹性值得期待。预计2022-2024年EPS分别为0.74/1.00/1.28元，当前股价对应的PE分别为57/42/33倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：政策推进不及预期风险；下游行业周期风险；新品推广不及预期风险；金融资产公允价值波动风险等。

　　旭升集团

　　新能源客户订单放量，业绩预告同比高增长

　　公司发布2022年业绩预增公告：预计2022年实现归母净利润6.65亿元到7.35亿元，同比+60.93%-77.87%。预计实现扣非归母净利润6.25亿元到6.95亿元，同比+62.02%-80.17%。

　　新能源客户项目订单持续放量，营收规模大幅增长：2022年新能源汽车销量同比高速增长，1-11月新能源汽车实现销量606.7万辆，同比+100.6%。

　　下游销量同比高增长带动零部件企业营收规模提升。公司前期开拓的新能源领域客户项目订单持续放量，营收规模大幅增长；此外公司在产能不断释放过程中注重精益管理和效率提升；同时原材料价格和汇率等外围因素也对全年业绩产生了正向影响。

　　客户结构多元化，不断拓展新能源头部企业定点：公司不断优化客户结构，降低收入倚重于主要客户的风险。公司现有客户体系中，除了北美大客户外，Rivian、Lucid、Polaris、比亚迪（002594）、长城汽车（601633）、蔚小理、零跑等车企以及采埃孚、法雷奥、宁德时代（300750）、赛科利、亿纬锂能（300014）等一级零部件供应商均为公司重要客户。

　　盈利预测与投资评级：我们调高2022-2024年的盈利预测，预计公司2022-2024年实现归母净利润7.02/9.22/11.97亿元。对应PE分别为33.69/25.64/19.75倍，维持“增持”评级。

　　风险提示：新能源汽车销量同比增速不及预期，市场竞争加剧风险；宏观经济下行风险。

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