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周三机构一致看好的十大金股：科大讯飞：2023年核心业务强势反转，ChatGPT和数据要素是重要催化；润泽科技：业绩靓

　　2023年核心业务强势反转，ChatGPT和数据要素是重要催化

　　维持增持。

　　根据业绩预告并考虑疫情影响，下调预测2022/2023年归母净利至5.88/22.17亿元(原26.35/36.27亿元)，EPS0.25/0.95元(原1.13/1.56元)，预测2024年归母净利28.69亿元，EPS1.23元。考虑到2023年核心业务望强势反转，中长期稀缺性明显，维持目标价86.02元，维持增持。

　　中期来看：2023年公司核心业务将强势反转。1)教育：B端业务2022年由于疫情影响，订单的签单和执行存在延迟，这些订单将于2023年加速落地；在双减的大背景下，教育信息化门槛提高，市场集中度上升，而讯飞承建教育部课后管理平台，讯飞有成为汇聚教育内容的平台的潜质，护城河进一步加深。C端业务中，随着学校线下教学恢复，个性化学习手册将快速放量；学习机业务则受益于2022年线下销售渠道的大幅扩张。2)智能硬件：一方面，公司逐步切入更主流的赛道，打开成长天花板，比如在kindle退出中国后，讯飞办公本销量占据榜首；另一方面，随着2023年出国行放开，翻译机等单品的需求将快速回暖。

　　长期来看：公司在AI赛道中的稀缺性依然存在。对于AI公司而言，由于在研发资源上不占优势，技术壁垒有明显的窗口期，这些公司必须掌握数据端口才能有效抵御IT巨头的潜在威胁。目前已上市或拟上市的AI头部公司中，只有科大讯飞（002230）通过对行业赛道的卡位实现了对数据端口的把控。从中长期来看，讯飞股价上涨的核心驱动力不是某个阶段财务数据超预期，而是市场逐渐意识到在现阶段的AI赛道中，利用自身禀赋占据核心应用场景才是核心，从而对讯飞的竞争壁垒进行重估。

　　催化剂：ChatGPT快速发展和数据要素政策持续推进

　　风险提示：AI技术落地不及预期

　　顺鑫农业

　　首次覆盖：白牛二基本盘稳固，金标有望成为第二增长曲线

　　大众酒龙头，优质肉食供应商。公司上市初期业务相对分散，近年来主业逐渐突出。2014-2021年，顺鑫农业（000860）营业收入复合增速为6.6%，白酒业务营业收入复合增速达13.9%。2021年白酒业务占公司营业收入比重达69%，目前白酒业务为公司主要收入来源。

　　千亿光瓶酒市场空间广阔，牛栏山市占率第一。光瓶酒行业规模在2013年至2021年间，由352亿元增长至988亿元，年复合增长率为13.8%，到2024年，销售规模有望超过1500亿元。光瓶酒竞争格局分散，2020年牛栏山系列产品占据光瓶酒市场的14%，市占率第一。

　　白牛二竞争优势明显，稳健增长可期。牛栏山品牌家喻户晓，产品口感独特，依靠大商助力市场开拓，经销商团队稳定。市场战略经过多次优化升级，深度全国化继续推进。目前来看，白牛二受新国标影响有限，生产、销售、消费均保持稳定。随着疫情防控优化，白牛二预计会迎来新的增长机会。

　　全力打造升级大单品，金标有望成为第二增长曲线。牛栏山中高档产品虽然占比较低但盈利能力强，2021年中高档白酒以5.7%的销量贡献了23.1%的营收和33.3%的毛利。公司聚焦金标陈酿，全力打造光瓶酒升级大单品，2025年底力争完成1500万箱的销售目标，以零售价计约60亿元。为了达成销量目标，公司制定了“三位一体两原则”的营销打法和差异化战略。未来金标有望抢占消费升级机遇，成为牛栏山第二增长曲线。

　　进一步聚焦“酒肉业务”，地产业务逐步剥离。根据公司“五.五”发展战略，未来将继续聚焦白酒、肉食两大主业。猪肉业务“鹏程品牌”备受青睐，产业链优势突出。地产业务仍有一定存量，持续推进剥离为既定目标。

　　公司基本面向好，2023年可以积极乐观。新国标带来的影响逐步减少，白牛二2023年有望逐步恢复；2022年高档酒低基数，餐饮消费复苏后预计高档酒销售将加速改善，同时也更有利于新品金标的培育与推广；非酒业务中猪肉和房地产预计也将同比改善。展望2023年，我们认为公司基本面有望迎来反转，建议积极乐观。

　　投资建议：预计22-24年公司营业收入分别为117.53/140.89/158.22亿元，同比增速为-20.96%/19.88%/12.29%，归母净利润分别为-5.94/6.91/10.00亿元，同比增速为-680.34%/216.43%/44.61%，现价对应23-24年PE为29.75x/20.57x我们认为公司白牛二基本盘稳固，金标有望成为第二增长曲线，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：疫情反复风险，新品推广不及预期风险，白牛二销售不及预期风险

　　芭田股份

　　公司事件点评报告：新能源材料产能逐步投放，磷化工一体化助力成长

　　事件

　　芭田股份（002170）发布2022年度业绩预告：预计2022年归属于上市公司股东的净利润9700万元-1.38亿元，同比增长20.07%-70.83%；基本每股收益0.109元-0.1551元。业绩变动主要由于贵州生产基地的生产工艺打通及综合产能的持续释放，产品销售收入与上年同期相比有较大幅度上升。

　　投资要点

　　复合肥维持高景气，主业盈利中枢上移

　　芭田股份拥有复合肥设计产能197万吨，硝酸磷肥产能30万吨。近年来供应端受行业竞争激烈，环保政策趋严等因素影响，复合肥行业老旧产能陆续退出，需求端全球人口持续增长及种植业景气度提升均提振粮食及化肥需求。同时俄乌冲突及能源危机对全球化肥产业冲击巨大，化肥价格中枢上移。根据卓创资讯（301299），2022年国内复合肥均价3725元/吨，同比+31%；2022年国内磷酸一铵(农用)均价3476元/吨，同比+18%。截至2023年2月3日，复合肥报价3455元/吨，磷酸一铵报价3380元/吨。目前复合肥企业及社会库存维持较低水平，节后春耕农需恢复。长期在粮食安全大背景下复合肥价格有望维持高位，带动公司主业盈利中枢上移。

　　磷矿/磷化工产能释放，打造业绩增长第二曲线

　　公司拥有贵州省小高寨磷矿采矿权，储量约7000万吨，平均品位26.74%。磷矿石产能于2020年初开始建设，自2022年6月起开始出售，未来开采量将提升至平均3000-6000吨/天，带来较多的业绩增量。根据卓创资讯，2022年国内磷矿石均价899元/吨，同比+81%，截至2023年2月3日，磷矿石报价1043元/吨。供应端在环保趋严、资源紧张的背景下，三磷整治或将持续，磷矿石产能增长承压。需求端下游化肥及新能源材料等领域均带来持续增量，未来新增的磷矿/磷化工业务预计保持较高盈利水平。

　　盈利预测

　　预测公司2022-2024年收入分别为25.4、42.4、55.4亿元，EPS分别为0.15、0.68、0.94元，当前股价对应PE分别为41.9、9.1、6.6倍，维持“买入”投资评级。

　　风险提示

　　经济下行；原材料价格大幅波动；产能投放不及预期；下游需求不及预期；公司产品价格大幅波动等。

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