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【创业板指跌1.69%失守2500点软件、半导体板块下挫周期股逆市拉升】截至午间收盘，沪指跌0.16%报3243.82点，深成指跌

　　17日早盘，沪指震荡回落，深成指、创业板指大幅下挫，上证50指数逆市拉升；两市半日成交近5500亿元，北向资金净买入近40亿元。

　　截至午间收盘，沪指跌0.16%报3243.82点，深成指跌0.86%，创业板指跌1.69%失守2500点，上证50指数涨0.09%；两市合计成交5479亿元，北向资金净买入37.84亿元。

　　盘面上看，煤炭、保险、食品饮料、纺织服装、医药等板块走强，工程机械、药店零售、石油、燃气、钢铁等板块均上扬；软件、半导体、券商等板块下挫；医美概念、婴童概念等表现活跃。

　　国盛证券指出，随着市场“春季躁动”进入纵深阶段，在重要压力位附近，市场增量资金略显不足，获利盘与解套盘的抛压仍对指数形成一定的压制，短期股指迎来了风险快速释放。但随着注册制发行即将全面落地和北向资金的持续推动，A股短期调整空间有限，其中级行情只会越来越深入，当前建议保持价值略小于成长的均衡配置。操作上，在市场有效向上突破去年7月高点之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，参考北向资金的风险偏好，建议关注高成长的数字经济、信创等板块和具有较高估值性价比的地产链、食品饮料、有色金属等权重方向。

　　银河证券表示，短期内，A股市场或仍处于颠簸向上的行情，中长期趋势，待观察国内宏观经济修复状况，A股市场上市公司业绩修复情况，以及资金面的表现。结构性机会：(1)科技制造：电力设备、计算机、电子、软件服务等成长为主的板块或是资金面的偏爱，但也需要观测短期波动风险。(2)消费：国内经济修复叠加居民消费意愿释放为行业带来最强确定性Beta机会，在经历一段时间波动后，消费板块盈利大概率延续回升。(3)能源：上游资源品板块可关注结构性机会，伴随逐步开工复工，可关注有色金属、钢铁等板块会。(4)金融地产：政策托底，3月两会召开或有更多稳增长政策落地。

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　　2月17日午间涨停分析

　　今日午盘两市共14股涨停，连板股总数2只，13股封板未遂，封板率为52%(不含ST股、退市股及未开板新股)。个股方面，人工智能板块锐明技术3板、凯撒文化2板。

　　券商：2023年上半年存储价格有望止跌企稳

　　在今日的券商晨会上，中信证券预计2023年上半年存储价格有望止跌企稳；华泰证券认为，家电景气缓步修复，盈利改善或继续兑现；中金公司认为，短期内可选消费或供给不足。

　　中信证券：预计2023年上半年存储价格有望止跌企稳

　　中信证券指出，主流存储价格1月均延续下跌态势，跌幅环比有所收窄，目前部分存储颗粒价格接近厂商现金成本，已近周期底部。需求端看好23H2至24年下游需求回暖趋势，供给端部分厂商调降投片量或产能提升预期，我们认为23Q2后库存有望显著调降。展望未来，我们预计23H1存储价格有望止跌企稳，23H2行业景气有望底部复苏，板块估值目前位于历史低位。我们看好复苏预期下的行业性投资机会，建议关注1)库存拐点、估值低位、需求复苏有望带来业绩弹性同时具有新品成长逻辑的IC设计公司；2)复苏预期叠加新一轮信创利好的存储模组厂商；3)DDR5在服务器端商用带来成长动能的企业。

　　华泰证券：家电景气缓步修复，盈利改善或继续兑现

　　华泰证券研报指出，国内家电市场恢复，春节错期影响逐步消化，前6周线上家电零售额同比下滑收窄至-7%(前5周-18%)，其中空调、冰箱及小家电中洗地机、养生壶已经恢复增长。欧美经济韧性较强，出口景气回升，1月制造业新出口订单PMI环比好转。考虑到原材料价格同比改善、叠加人民币兑美元较22年初有一定贬值，我们认为Q1板块盈利表现或较优。地产政策宽松总基调仍有望延续，但政策空窗期仍需行业回暖数据支撑市场情绪，全年来看中国经济景气修复预期较强，消费及地产后周期估值修复或将继续快于基本面的好转，我们仍看好家电的投资价值，宜布局需求及盈利改善驱动更强标的。

　　中金公司：短期内可选消费或供给不足

　　中金公司认为，疫情对部分行业的直接影响较大，其投资扩张的意愿和能力也相应减弱(比如航空、商场、影院等)，少数领域还出现绝对数量萎缩(比如酒店、滑雪场等)，部分行业的集中度也相应提高。与此同时，外出务工劳动力数量也出现下降，农民工就业半径收窄。防疫优化后，疫情的影响大幅减弱，而此前受疫情压制较大的服务和一些可选商品消费修复弹性可能相对更大。这意味着短期内，部分领域或出现供给落后于需求，相关领域的价格可能比较强劲。进一步来看，价格上升将推升相关领域的投资，以增加供给来弥补供需缺口，也给经济复苏增添动力。（来源：财联社）

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