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【海外最大中国股票基金加仓隆基绿能】11月30日，晨星数据显示，海外最大中国股票基金——摩根基金-中国A股机遇

　　11月30日，晨星数据显示，海外最大中国股票基金——摩根基金-中国A股机遇10月加仓隆基绿能，持股数量环比增幅为7.4%，截至10月末，持股市值达9.80亿元。同期，该基金减持了宁德时代、金山软件、招商银行、五粮液。

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　　硅料库存或将出现近两年来首次升高价格下行趋势渐显隆基绿能降价

　　硅料价格迎来久违的下调，InfoLink Consulting数据显示，本周多晶硅致密料均价为30.2万元/吨，周环比下跌0.3%；同时，硅料价格区间最高、最低值均有下调。11月24日，隆基绿能调整单晶硅片价格，单晶硅片P型M10 155μm厚度(182/247mm)的价格由7.54元下调至7.42元。

　　“硅料价格经历高位盘旋数月后，截至本周，市场价格下行趋势愈发明朗，开始明显松动。” InfoLink Consulting在最新分析中指出，虽然主流一线厂家之间预计将要从下周才陆续开始洽谈和签单，本周仍然有较多正在执行的前期订单，但是二线厂价格范围继续扩大，盼跌氛围已经达到顶峰；预计月底开始到下月初，硅料新订单签订周期到来时，硅料主流价格会逐渐显然出明显下跌，下降幅度也将从下周开始陆续清晰。

　　该机构预计，本月末，硅料环节的异常库存水平累积规模仍然有限，但是随着下个月硅料产量规模环比继续提升和下游需求逐步萎缩，年末时候硅料环节整体库存水平恐将堆高，这也是近两年来第一次出现的库存信号反转。

　　在硅料价格迎来明确拐点前，硅片龙头已先行降价，11月24日，隆基绿能调整单晶硅片价格，单晶硅片P型M10 155μm厚度(182/247mm)的价格由7.54元下调至7.42元。InfoLink数据显示，182、210硅片的人民币报价周环比分别下降2.1%、1.6%。该机构指出，单晶硅片价格继续出现明显波动，虽然一线大厂官宣的价格水平暂未调整，但是订单执行过程中已经针对价格做出各种灵活变化和策略应对，二三线硅片厂家的销售价格也已做出比较激进的下降和变化，用以刺激出货力度。

　　InfoLink Consulting指出，目前观察，单晶硅片环节整体异常库存水平继续堆积，而下游电池环节的有效产能暂无更多消化空间，另外随着终端拉货需求的逐步放缓和降速，单晶硅片出货难度恐将继续加大。另外，价格下跌的速度和幅度是否会对12月拉晶环节稼动水平产生影响，仍需时间观察，但是即使维持稼动水平，市场供应水平也将逼近40GW/月规模，相对于下游消化能力来说，仍然承压。

　　该机构谈到，面对年底硅片销售压力增加的市场环境变化，不排除各家硅片企业会针对商务合作条款或相关合作细则方面做出更多灵活调整，变相促进硅片流通速率。

　　记者注意到，根据中国有色金属工业协会硅业分会的数据，本周，两家一线企业开工率提升至85%和90%，一体化企业开工率维持在70%-80%之间，其余企业开工率维持在70%-80%之间。硅业分会称，目前市场中充斥着大量非标品，这部分产品主要来自代工企业和贸易商，由于产品质量不合要求，非标品出售价格自然低于正A片，目前这部分市场剧烈波动干扰合格品市场；综合供需两端的情况，预期硅片价格短期内仍有下降风险。

　　值得一提的是，电池环节此前价格上涨的趋势也开始发生变化。在经历了11月初的涨势后，近三周电池片成交价格平稳没有太大变化，M6、M10、G12尺寸落在每瓦1.31元、每瓦1.35-1.36元、以及每瓦1.34-1.35元的价格水平。

　　InfoLink Consulting指出，近期的价格反应出电池片涨势已到尽头，未来跌价趋势明确，尽管电池片价格暂时和上游脱钩，与组件拉货需求形成紧密依存关系，但本周在其他环节硅料、硅片、与组件价格同步松动下跌时，电池片环节将更难维持当前价格水位。预期在下周主流成交价格仍将维稳，但高低价会开始出现松动下行，在12月中旬电池片价格也将进一步的回落，牵引整体供应链价格向下。

　　数据显示，本周组件价格也开始出现松动，每瓦1.9元的长单价格开始增多、部分一线企业价格并无法成功上浮报价、甚至部分价格下滑，本周均价区间略微走跌，500W+单玻价格约在每瓦1.95-1.97元、双玻每瓦1.97-1.99元。

　　记者注意到，多家机构均关注到组件端需求减弱的情况。InfoLink提到，今年抢装时间较为模糊，虽有指标压力、但也有部分厂家不着急抢动工，近期也有风声在明年初的节点价格可能出现下滑，加剧终端观望氛围。硅业分会提到，组件端，集中式需求出现转弱迹象，分布式需求依旧火热。

　　随着上游价格拐点的逐渐清晰，组件价格也将进入下行通道。InfoLink Consulting指出，明年，不论是中国还是海外市场，都因新进者增加出现转变、加剧组件内卷现象，最近已可以听到低报价格者上半年每瓦1.75-1.78元。（来源：证券时报）

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