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随着11月起全国多地放松疫情管控，携程等OTA平台搜索预订数连翻数倍，这是否意味着承压三年的酒旅行业，迎来业

　　随着11月起全国多地放松疫情管控，携程等OTA平台搜索预订数连翻数倍，这是否意味着承压三年的酒旅行业，迎来业绩和估值的“双击”拐点与曙光？

　　12月7日，国务院联防联控机制发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》（下称“新十条”），其中明确提出不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检；除养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明，不查验健康码。

　　承压已久的市场预期终迎来重要转折，最先受益的莫过于旅游业。

　　9日下午，文化和旅游部进一步发布了新版旅游景区、旅行社、互联网上网服务营业场所、娱乐场所、剧院等演出场所、剧本娱乐经营场所新冠肺炎疫情防控工作指南。按“新十条”，除对导游上团前核验健康码外，相关指南均不再要求提供核酸检测阴性证明、查验健康码、开展落地检。

　　携程研究院战略研究中心高级研究员沈佳旎认为，目前，正将迎来元旦、春节两个重要旅行高峰期，在后续各地落实好在地政策后，预计元旦和春节市场或成为旅游市场三年以来最重要的转折点。

　　从投资视角看，随着防疫政策逐步放松，酒旅航空等相关行业企业业绩有望大幅反弹，市场预期正加速修复，A股、港股也刮起阵阵“暖风”。

　　出行概念股受资金追捧

　　12月7日“新十条”发布后，A股旅游板块迅速走强，截至收盘，桂林旅游(行情000978,诊股)、曲江文旅(行情600706,诊股)、ST凯撒(行情000796,诊股)涨停，其他旅游股亦纷纷上涨。

　　12月7日，桂林旅游资金净流入达1.00亿元，主动买入明显多于主动卖出。ST凯撒、中青旅(行情600138,诊股)和延华智能(行情002178,诊股)资金净流入逾千万元。

　　港股同样反应热烈。以行业龙头携程股价为例，截止12月9日的10个交易日内，公司港股股价上涨约30%，30个交易日内涨幅超50%。

　　除个股大涨外，指数在预期下也迎来回暖。上证指数从11月1日起至9日累计上涨8.19%，深圳成指在同期累计上涨6.46%，由在香港交易所上市的50家中国大陆企业组成的国企指数（HSCEI）在此期间也大涨27.7%。

　　不过，市场的热闹还需要一定的时间才能传导到业绩上。截至今年前三季度，据Wind数据显示，23家旅游及休闲上市公司中，仅长白山(行情603099,诊股)营收实现上涨，同比上涨1.57%；收入幅度下降最大的为ST凯撒，营收同比下降63.41%。

　　分析观点指出，当前驱动市场的核心动力来自于市场对风险偏好的重新定价，防疫政策优化的预期落地，有望使得未来市场震荡幅度逐步收窄，进而推动投资者的情绪改善和市场稳步上行。

　　证券分析机构认为，考虑到放宽防疫政策是推动中国股市上涨的核心因素，应该集中投资受益于重新开放的股票，如餐厅、旅游、免税店、赌场等，明年第一季度之前都将保持利好。

　　携程的“搜索”，人们的远方

　　关于业绩基本面，航空酒旅行业反弹节奏或超预期。

　　事实上，在防疫“新十条”前，全国已有部分地区调整关于省外人员进入的政策。例如，广州多地解除临时管控；山东、杭州将原本硬性规定的落地核酸检测规定调整为“愿检尽检”；海南多地宣布取消隔离、核酸检测等针对省外进入人员的管控措施等。

　　受跨区流动政策放松影响，近日国内航班量已显著回升。飞常准数据显示，12月2日，国内客运执行航班量从最低时的2592班回升至3000班以上，12月6日继续回升至3906班，7日预计将超过4000班，相比11月末航班量增长63.73%。

　　另一方面，由于年末假期脚步将近，春节前夕（腊月廿五-除夕）的机票搜索量暴涨至三年以来最高点。

　　据携程平台数据，2023年元旦假期于7日上午正式公布，通知发出后的两小时内，平台机票、酒店产品搜索量环比前一日同时段增长分别达到6倍与7倍，“跨年”“元旦出游”“春节”等关键词搜索热度达到今年内峰值。

　　消费者的旅游热情也在恢复——多家OTA平台上交通票务搜索量出现爆发增长，多地景区门票和搜索热度骤增。

　　7日消息发布后，携程机票瞬时搜索量猛增160%。时间拉长到一周，平台上广州市景区门票订单量环比上升235%；郑州市景区门票订单量环比上升300%；深圳市景区门票订单量环比上升80%；重庆市景区门票订单量环比上升59%。

　　不少游客甚至开始启动筹划明年的旅行。截至当日上午12时，周内2023年出行搜索热度较去年同期上涨超过900%。

　　不过，搜索量只是反应了放开人们的出行意愿，但在各地大规模爆发疫情背景下，意愿是否马上变为现实，仍是一个不可忽视的变量。

　　纵观全球，截至10月17日，已有83%的国家入境免隔离，63%的国家入境免核酸；共有100个国家，完全解除因新冠肺炎疫情而设的旅行限制，约占所有国家的45%，出境游未来可期。

　　至于国内游，中青旅研究院认为，2023年上半年预计还会以城市周边的乡村游为主，暑期，国内长线旅游会成为热点。从目的地来看，以云南、海南、新疆为代表的传统优势旅游目的地将强劲复苏。

　　高盛、摩根等外资投行唱多

　　政策调整带动预期回暖，全球投资机构也纷纷唱多中概股。

　　高盛、摩根大通、摩根士丹利等一致上调了对中国股票的投资意见。高盛预测明年MSCI中国指数和CSI300指数的收益率将达16%，建议增加中国股票比重。摩根大通也预测明年MSCI中国指数将上升10%。

　　摩根士丹利也将中国投资意见从保持投资比重上调到扩大投资比重——将明年底的MSCI中国指数目标值从原来的59上调至70，将恒生指数的目标值从18200上调到21200。这是摩根士丹利自2021年1月以来第一次上调对中国的投资意见。

　　中信证券(行情600030,诊股)策略团队分析则认为，今年以来，外部地缘风险“黑天鹅”叠加全球流动性紧缩“灰犀牛”导致经济增长预期下行，全球主要权益市场明显走弱；同时，国内经济受疫情反复及地产困境的影响，一直在低位弱势运行，A股整体估值水平大幅回落，目前处于近10年以来相对低位水平，预计2023年上述多重影响因素都将迎来转折。“新十条”落地后，政策预期、人民币汇率与经济基本面的拐点渐次出现。

　　不过，参考美国、英国、日本、越南、新加坡等疫情防控政策和消费复苏表现，不同行业企业业绩修复节奏各异，航空酒旅企业表现更优。

　　自2020年3月开启疫情严格防控，美国航班总数断崖式下跌，随后在每一次防控政策放开时点（2020年7月、2021年4月、2022年3月）均有明显复苏。截止今年9月，美国航班总数和机场安检人数基本已恢复至疫情前水平。

　　在此阶段，美国酒店、航空和部分餐饮行业龙头公司市场表现受疫情影响波动明显，过渡阶段酒店、航空等企业大幅跑赢标普500。

　　2020年7月-2021年3月，酒店和航空龙头公司股价反弹，涨幅均超60%，美国航空该阶段股价上涨82.86%，同期标普500涨幅为54.72个百分点。2021年4月-2022年3月，酒店行业三龙头（万豪国际、温德姆酒店、希尔顿酒店）表现继续跑赢标普500指数。

　　民生证券认为，商品消费将率先恢复到疫情前水平，场景消费、服务消费等恢复更漫长，但市场表现弹性更大，尤其是在逐步放松阶段。整体看，居民收入预期降低，消费者信心受创，完全放开后有基本面支撑的公司市场表现更佳。

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